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同时伴随着收入体量的增加，整机厂商费用率也有望得到改善，盈利能力大幅提升。继续推荐光伏板块通威股份（12.74 -2.67%，诊股）、隆基股份（24.23 -1.30%，诊股）、中环股份（10.63 -2.21%，诊股）、东方日升（13.39 -0.07%，诊股）、阳光电源（10.45 -4.39%，诊股）、福斯特（46.73 +5.22%，诊股）；风电板块金风科技（11.69 -1.68%，诊股）、明阳智能（12.28 -5.97%，诊股）、天顺风能（6.10 +0.16%，诊股）、日月股份（19.30 -4.22%，诊股）、金雷股份（13.33 -1.70%，诊股）。
三、电力设备：聚焦景气子行业
电网企业受用电增速趋缓叠加电价下降双重影响，近年来电费收入增长趋缓、下滑的趋势较明显，相关资本开支在2019年呈现疲弱状态，但电网投资方向更为聚焦。我们认为1、泛在信息化类投资；2、电表（泛在新需求）投资；3、低压电器周期复苏+5g新增需求高增是景气程度+增长确定性双高的细分方向。2019年是泛在电力物联网元年，泛在相关资本开支高峰期望至300-500亿，信息化类投资是优先投入领域；
智能电表受更换周期与泛在升级（新标准）双因素促进有望在2020年实现量价齐升；低压电器在5g基站领域存在刚需，受基站数量与单站功耗双升推动，我们预期2019-2026年望产生140亿市场空间。重点推荐：国电南瑞（21.19 +0.05%，诊股）、良信电器（8.56 -0.35%，诊股）、炬华科技（12.99 -2.55%，诊股）、正泰电器（25.57 -2.66%，诊股），关注岷江水电（20.05 -4.61%，诊股）、海兴电力（16.16 +1.32%，诊股）。
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