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核心组合：石头科技、科沃斯、小熊电器、新宝股份、九阳股份、老板电器、公牛集团；受益标的：格力电器、美的集团、海尔智家1、小家电&厨电组合：石头科技、科沃斯、小熊电器、新宝股份、九阳股份、老板电器。2、线下消费回暖组合：公牛集团，受益标的：格力电器、美的集团、海尔智家。（文中“本周”指2020.7.27-7.31，“上周”指2020.7.20-7.24） 厨电近一个月表现持续优于白电，白电本周表现出现波动根据奥维云网数据，Week30（07/20-07/26）线上表现依旧好于线下，厨电近一个月以来表现持续优于白电，白电本周表现出现波动。（1）从品类来看，厨电整体受益于地产数据回暖，表现依旧较好。白电本周表现出现波动，主要系凉夏叠加618 需求透支，7 月整体活动较少所致，我们认为即将到来的苏宁818 有望在短期提振家电消费。小家电品类中，扫地机器人线上销量、销额同比增长6%、15.73%，表现优异。（2）从渠道来看，线上渠道表现连续多月好于线下，家电渠道变革趋势初显。根据奥维云网数据，2020H1 空调、冰箱、洗衣机、冰柜线上零售量占比均超过50%，白电销售渠道线上占比首次超过线下。

    苏宁818 在即，空调排产量验证市场趋势改善，建议关注顺周期白电龙头复苏日前苏宁高级副总裁宣布2020 年苏宁818 将是苏宁史上力度最大的818 购物节。目前2020 年苏宁818 开门红销售额环比618 开门红增长120%，有望在短期提振家电消费。空调行业龙头企业7 月、8 月排产量增长显著，验证市场趋势改善，，2020H2 空调龙头企业有望迎来复苏。根据产业在线监测，7 月、8 月空调行业内销排产量分别同比提升25%、23%，出口排产量分别同比提升11%、20%，其中龙头企业排产积极，二线品牌排产大幅下滑。7 月、8 月，格力内销排产量分别同比提升6%、24%，改善趋势明显；美的7 月、8 月内销排产量分别同比提升49%、57%，表现积极；奥克斯7 月、8 月内销排产量分别同比下滑17%、54%。龙头企业加大排产，主要系库存压力相对较轻，对未来市场预期良好所致。

    　　受益标的：格力电器、美的集团、海尔智家。

    扫地机器人行业持续高热度，建议关注扫地机器人及创意小家电龙头企业1）看好扫地机器人龙头，石头科技2020Q2 业绩有望超预期。根据AVC 数据，石头品牌2020Q2 销量同比+28.36%（行业+7.71%），表现亮眼，我们预计2020Q2及2020H1 自有品牌收入同比提升20%+、10%+。推荐标的：a.石头科技：自有品牌国内市占率持续提升、持续深耕海外市场，盈利能力显著提升。b.科沃斯：

    　　2020 年转型接近尾声，公司有望迎来业绩拐点。2）看好线上占比较高的厨房小家电龙头。随着电商渠道的快速发展，消费者线上消费习惯的养成，店铺直播逐渐常态化，厨房小家电行业景气度有望维持全年。推荐标的：a.小熊电器、新宝股份：近期披露业绩预告，2020H1 业绩双双超市场预期。b.九阳股份：核心品类产品创新以及清洁类小家电品类拓展将为公司带来增量，拉动业绩进一步增长。

    风险提示：疫情缓和不及预期，全球经济衰退，行业竞争格局恶化等。

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