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来宾电工考证培训班文章内容：

事件：

    国家能源局、国家统计局发布2020 年6 月电量数据。2020 年6 月，全社会用电量6350 亿千瓦时，同比增长6.1%；规模以上电厂发电量6304 亿千瓦时，同比增长6.5%。2020 年1-6 月，全社会用电量、规模以上电厂发电量累计分别同比下降1.3%、1.4%。

    点评：

    电力需求加速恢复，二产、三产贡献明显

    尽管2020H1 发用电量同比增速尚未转正，但2020Q2 以来各月发用电量同比增速均已转正，且增速逐月扩大。2020 年6 月全社会用电量同比增长6.1%，增速较5 月扩大1.5 个百分点；规模以上电厂发电量同比增长6.5%，增速较5 月扩大2.2 个百分点。

    我们测算2020 年6 月全社会日均用电量212 亿千瓦时，环比增速10.7%，为近10 年历史最高值。2020Q2 各月日均用电量环比增速均为近10 年同期高点，显示了用电需求的强劲复苏。

    分类别来看，第一产业、第二产业、第三产业、居民生活2020 年6 月单月用电量同比增速分别为12.9%、4.3%、7.0%、14.3%，较5 月变化分别为-2.6、1.4、3.5、-0.7 个百分点。从对用电量增长贡献来看，第一产业、第二产业、第三产业、居民生活分别拉动2020 年6 月全社会用电量单月用电量同比增长0.1、3.0、1.1、1.7 个百分点，较5 月变化分别为0、1.0、0.6、-0.1个百分点。2020 年6 月工业增加值同比增速4.8%，较5 月提升0.4 个百分点。随着经济增长恢复，第二产业和第三产业对于6 月全社会用电量加速增长的驱动明显。

    来水偏丰，水电单月增速转正

    受益于下游需求向好，，规模以上电厂发电量亦加速增长，但不同电源增长有所分化。据中国气象局报道，2020 年入汛以来，截至6 月30 日，全国平均降雨量较常年同期偏多1.6%；其中，6 月全国平均降雨量较常年同期偏多13.5%。2020 年6 月，水电当月发电量同比增速6.9%，增速由负转正（5 月同比增速-16.5%）。由于水电全年发电量水平主要仍取决于丰水期（6-9 月）表现，在现有来水水平下，2020Q3 水电表现值得期待。受水电挤出效应影响，2020 年6 月火电当月发电量同比增速5.4%，较5 月回落3.6 个百分点。

    投资建议

    2020 年政府工作报告明确要求“降低工商业电价5%政策延长到今年年底”，对于发电侧而言，我们认为通过行政性指令降低计划电价的概率较低；在电力市场化改革进程加速背景下，市场化规模的扩张可能拉低发电侧综合上网电价水平，但对于市场化比例基数较高的火电龙头公司整体影响有限，市场对于发电企业上网电价的悲观预期有望修复。

    考虑到煤价同比回落叠加用电需求加速恢复，我们判断二季度火电业绩值得期待；来水偏丰预期下，水电基本面亦将边际向好。现阶段电力股基本面向好确定性强，估值具备安全边际，配置吸引力提升。维持公用事业“增持”评级，建议关注水电：华能水电、长江电力；火电：华能国际（A+H）、华电国际（A+H）。

    风险提示

    权益市场系统性风险；上网电价超预期下行，煤价超预期上涨，用电需求下滑，水电来水不及预期，行业改革进度低于预期等。

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