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1、 从机器人大国向强国转变，未来 5 年将进入中速增长期

1.1、 中国工业机器人销量全球第一，2018 年全球占比 33%

中国是全球机器人销量第一大国，2018 年全球占比 33%。从 2002 年开始我国 机器人销量高速增长，在全球的占比呈趋势性上升，2018 年中国工业机器人销售 量、销售额、保有量均位居全球第一。2018 年中国机器人销量达 14 万台，全球占 比约为 33%；保有量 57.5 万台，全球占比 23%。本体市场销售额 260 亿元左右，集 成市场规模 1100 亿元左右，全球第一。

1.2、 中国工业机器人未来 5-10 年进入中速增长期

过去 20 年中国工业机器人行业高速成长。2002-2018 年机器人销量复合增速达 到36%，2002-2010年期间复合增速达到52%，2010-2018年10年销量复合增速33%， 2013-2018 年 5 年销量复合增速 31%，预计未来 5 年将进入中速增长的成长期。预 计销量复合增速 15%，收入复合增速 10%（“ 2.2 密度提升”章节有详细测算） 。

2000-2009 为初创期。初期下游中国汽车产业、3c 电子行业自动化程度相对较 低，工业机器人年销量不大，10 年期年均销量不到 5000 台，但高速增长，2002-2010 年 8 年期间，销量复合增速达到 52%。

2010-2018 年，高增长并未结束，年均增速达 33%。期间下游汽车、3c 电子 行业继续高增长，与此同时自动化程度大幅提升，机器人需求继续大增，销量复合 增速约 37%。2017 年销量达 13.8 万台，是 2009 年的 25 倍，年均销量 5.6 万台， 为上一阶段年均销量的 10 倍。行业井喷的同时，政策锦上添花，国家和地方产业 扶持政策密集出台。随着机器人使用成本的降低，用户机器人应用渗透率大幅提升。

预计未来 5 年进入稳定增长期，预计复合增速达到 15%。随着下游行业需求增 速放缓，叠加政策退出，2018-2019 年行业进入调整期，根据我们的预测模型测算 未来 5 年行业销量增速达 15%。从国际经验看，国际机器人最强大国家为日本，在 经历了 1967-1980 的产业初创期、1980-1990 高速期后，进入长达 22 年（ 1990-2012） 的稳定增长期。

1.3、 中国第三个拥有完整产业链，正向机器人强国迈进

2000 年前后外资巨头相继进入中国，市场主要由外资占领，主要应用于汽车 行业。国内公司以代理和系统集为主，内资公司沈阳新松暂露头角，进入本体市场。 在 2010-2017 年，虽然四大家族为带表的外资仍然占尽优势。但是在产业政策的大 力支持下，借助行业的高速发展，本土机器人行业得到跨越式发展。国内系统集成 商发快速获的竞争优势，并且开始由产业链下游向中上游拓展，直接和外资巨头展 开竞争。在 2018-2019 年的调整期，市场竞争加速淘汰落后产能，国产品牌竞争力 继续提升，国产化率得到持续提升。

中国是全球第三个具备机器人完整产业链的国家。中国、日本、韩、美、德五 国合计占全球 73%的需求，同时也是主要的工业机器人制造大国。中国具备核心零部件、本体、系统集成的完整产业链。中国和日、韩国都是具备完整产业链的国家。 美国和德国缺乏减速器零部件供应商。

中长期看，中国机器人产业具备国际竞争优势。从工程师红利到人工智能技术 优势，中国有望比肩发达国家，引领机器人产业发展。机器人技术及应用发展可分 为三个阶段四大层次。第一层次的发展对应人口红利优势，第二层次和第三层次的 发展对应工程师红利优势，第三层次的发展对应人工智能技术优势。中国基于人口 红利优势和工程师红利优势，机器人产业的发展快速度过第一到第三层次，中国目 前和日本、韩国等领先国家一样，处于第三层次机器智能向第四层次人工智能过渡 阶段。中国基于持续的工程师红利和世界前列的人工智能技术优势，有望比肩发达 国家，引领未来机器人产业的发展。

2、 行业中速增长逻辑：下游成长、密度提升、进口替代

2.1、 下游成长：2020 年看好 3c 需求复苏+长尾市场渗透率提升

2018-2019 年汽车、3c 下游需求下滑，食品医疗、物流等长尾需求高增长且有 望持续。 2018-2019 年电子、汽车整车及零部件行业市场需求下滑；半导体、家电、 汽车电子增速不及预期；锂电、光伏、食品医疗、物流、金属加工等行业保持较高 速增长。市场下行背景下，工业机器人下游应用行业逐渐由汽车向一般工业如金属 加工、食品医疗、日化、光伏、通讯等行业进行渗透，细分行业带来新的增量市场。

2019 年下半年，锂电、光伏投资稳定，3c 回暖 5g 加速，新能源汽车项目加速 落地，几项叠加机器人需求复苏。疫情前预计 2020 年，3c 需求增加（5g 换机潮+ 苹果投资大年），汽车行业大概率复苏，机器人场可能迎来两位数增长；随着疫情 进入平稳阶段，下游行业需求将阶段性释放，加之政府有望推进相关经济刺激措施 落地，机器人市场将逐渐好转，全年增长率下调到 5%-10%左右。

汽车：经历 2019 年产能和库存调整，2020 年汽车消费刺激政策预期，有望正 增长；但疫情影响复工推迟，主机厂和零部件厂产能不足；上半年缓慢回复，下半 年有所增长。全年预计-4%。

3c：劳动密集型，复工难度大，规模化投资预计在二三季度集中释放。一季度 全年占比不高，需求被递延至旺季。5g 换机和苹果、华为新机带动，全年增长个 位数上看 2 位数。

医疗用品：劳动密集型，对卫生和安全要求高，一直是稳定增长得市场。疫情 短期刺激口罩机等需求，中长期加速机器换人，预计全年高速增长。

食品饮料：市场空间大但附加值低，目前渗透化率低，高附加值细分领域及龙 头企业（如白酒的茅台五粮液）开始进入自动化阶段，因此低基数下增速持续较高。

物流：疫情刺激物流自动化率提升，机器人需求持续高增长。

光伏：一季度是传统淡季，疫情影响被消化。补贴取消前强装和自动化刚需， 预计受影响不大。

5g 大年+苹果大年，2020 年看好 3c 自动化需求复苏，超 10%增长

3c 行业成本端驱动行业自动化率提升。品牌商负责设计、零部件外包、组装 代工。组装段位于产业链最末端，人数多，自动化改造需求空间大。国内自动化供 应商主要集中在这一领域。3c 产品生命周期短，技术更新快，产品以多批次、小 批量为主，自动化生产线的柔性不如传统流水线，一旦产品更新换代，自动化生产 线需要重新规划。例如富士康已使用 5 万台机器人，年产 1 万台，提出目标 2020 年自动化率 30%。

当前的两个机遇：1、4g 转 5g，新工艺大量出现尚未定型，需要集成商深度 参与；2、以立讯、领益、伯恩、比亚迪、歌尔为代表的陆系代工厂有望从台系手 里抢得份额，需尽快提高自动化率。

2.2、 密度提升：密度有翻倍空间，行业中期具备良好成长性

机器人性价比不断提升、投资回收期缩短，推动机器人使用密度的提升。工业 机器人使用密度是每万名制造业工人使用工业机器人的数量。一方面，随着机器人 技术趋于于成熟，易用性增强，效率提高，机器人价格降低，机器人投资回收期缩 短；另一方面，劳动力成本上升。两个因素共同推动中国工业机器人使用密度持续 提升。

释义：机器人密度=制造业工人/机器人保有量

我们预计 2024 年中国工业机器人密度达到 138，非汽车行业达到 105，汽车行 业达到 1154。

2018 年中国机器人密度仅为 63，未来 5 年预计将超过 2018 年欧洲的水平，达 到 138，约 118%的增长空间。2010 到 2018 年，我国机器人密度提升了 7 倍，年均 增速达到 37%。预计未来复合增速下降到 15%，预计 4 年后机器人密度将达到 138。 2018 年中国工业机器人密度约为 63（我们调整测算），低于全球平均 99，远低于 欧洲 114，大幅低于新加坡 831、韩国 774、德国 338，日本 327。

目前中国汽车行业机器人密度为 750，未来 5 年将到 1154，54%的上升空间。 2018 年中国汽车行业机器人密度 750 台/万人。2010 到 2018 年汽车行业机器人密 度复合增速 28%，2013-2018 年汽车行业机器人密度复合增速下降到 22%。假设 2018-2024 年机器人密度提升的复合增速为 9%（考虑到汽车行业自动化程度已经很 高了），机器人密度将达到 2024 年的 1154；达到 2017 年日本和法国的水平，还有 约 54%的上升空间。

非汽车行业机器人密度目前约为 42，预计 2024 达 105，约 150%的上升空间。 2018 年我国非汽车行业机器人密度为 42 台/万人。2013-2018 年 5 年中国非汽车行 业机器人密度从 7 增长到 42，累计增长了 6 倍，，年复合增速 44%，假设 2018-2024 年非汽车行业机器人密度增幅下降到 20%，5 年累计增速将达到 2.5 倍，机器人密 度将达 105。韩国、日本、台湾 3c 电子产业发达，自动化程度高，因而机器日使 用密度高。中国除汽车、3c 电子外还有很多其它制造产业，长尾行业密度提升慢 于 3c 电子、汽车行业，中国中期机器人密度将远低于目前日、德的水平，但预计 将达到接近澳大利亚和美国的水平，未来 5 年有望达到约 105。

预计 2024 年中国工业机器人保有量 124 万台，机器人密度达到 138，预计 2019-2024 年本体销量复合增速 15%，本体与系统集成收入复合增速将达 10%。年 均本体市场 311 亿元，系统集成市场 1245 亿元。

2.3、 进口替代：中长期强逻辑，产业链各环节梯次推进

在下游需求和产业政策带动下，国产机器人不断追赶超越。十年外资巨头占据 绝对优势地位，国产机器人主要是给外资做代理或者系统集成，处于价值链的最低 环节。十年后的现在，中国已经成为全球第一大市场，全球机器人产业链加速向大 陆转移。外资品牌地位动摇，二线品牌彼此整合或者被整合；四大家族中德国 kuka 已经被中国企业美的收购。国产机器人已经从产业链各个环节跟外资直接竞争。

机器人各产业链将梯次获得竞争优势。根据 ifr 和 mir 数据，上游三大核心零 部件及中游本体的国产份额均超过 20%，系统集成汽车领域国产份额达到 70%、3c 领域达到 50%，长尾行业达到 90%。2018 年国产份额从 2017 年的 22%增长到 27%。

2.3.1、 关键零部件：均取得突破，打破外资品牌垄断局面

核心零部件是机器人产业链进口替代的关键环节。工业机器人的三大核心零部 件分别是控制器、伺服系统、减速器，占到制造成本接近 70%，是制约中国机器人 产业发展的主要瓶颈。

纯控制器企业难以突围，结合本体是方向。控制系统是机器人的大脑，包括硬 件和软件两部分，硬件部分国产品牌已经掌握，基本可满足需求；软件部分，国产 品牌在稳定性、响应速度、易用性等还有差距。成熟机器人厂商一般自行开发控制 器，以保证稳定性和维护技术体系，控制器市场份额基本跟机器人本体一致。国际 品牌包括 keba、倍福、贝加莱这样提供控制器底层平台的强势厂商，国产企业仅 仅从事控制器难以突围。

控制器未来趋势是标准化和开放性。现有的机器人控制器封闭构造，有开放性 差、软件独立性差、容错性差、扩展性差、缺乏网络功能等缺点，已不能适应智能 化和柔性化要求。开发模块化、标准化机器人控制器，各个层次对用户开放是机器 人控制器的一个发展方向，未来可能会出现提供控制器模块的平台型企业。

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