稷山电工培训学校,稷山电工培训班

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新能源上游的疯狂，让人瞠目结舌，锂电的上游锂矿，以西藏矿业为代表，一年不到暴涨 5 倍，连锂都都没生产出来一斤的西藏三傻风光无限（西藏珠峰、西藏城投）；光伏的上游工业硅（含有机硅占公司总营收 55%）龙头合盛硅业正在上演大市值公司狂奔的走势。上游是工业产业链微笑曲线中最受益的一环，所以你未来会看到宁德时代毛利率不断走低，但是只要新能源的供需还没过剩，上游的盈利状况依然会很好。

一、硅料五巨头

硅料三巨头分别是通威股份、大全能源和特变电工，也有说五巨头的，那就加上保利协鑫、东方希望。

目前他们的市场占有率是这样的：2021 年预计前五家占据 65.5%，2022 年预计前五家占据 67.4%。

网上很多其他的硅料新增产能，这个权当听一听，毕竟落地才算。

券商普遍预计，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

百分百安置就业。颁发全国通用权威证书，21 年硅料相对终端需求维持紧平衡，预计 22 年硅料紧张程度有所缓解，价格可能出现回落。

二、公司硅料业务低估程度测算

这里不长篇累牍的从行业开始说起了，我们只假设市场是合理的，即市场给通威和大全的估值是合理的。我们对照通威和大全来测算公司硅料的价值。

截至 2020 年底，国内多晶硅龙头企业产能排名前五依次为：永祥股份 9 万吨，保利协鑫新能源 ( 03800.HK ) 8.5 万吨，特变电工 7.2 万吨，新疆大全 7 万吨，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

阳光精神：锲而不舍，力求完美，东方希望 4 万吨。

我们不用看到 2060 年，那太遥远了，按照业内最专业的 Solarzoom 数据，预计到明年年底，通威 29.1 万吨，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

采用我校多年来独创的“模块教学法”,理论与实践相结合的教学模式，半天理论，半天实践，通俗易懂，确保无任何基础者也能全面掌握维修技能、成为同行业中的佼佼者，特变是 20 万吨，大全是 12.5 万吨，如图：

通威作为龙头，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

学校师资力量雄厚，注重教师队伍建设，有一只以杨澎、胡永林、李明、严若华、袁毅胥、杨海平、李宏贵、陈瑞强、唐贤佑、谭政、李明、康早新等理论水平高、专业技术精湛的专业教师队伍，光伏这块跟特变电工的确有点不一样，因为他有多晶硅，也有电池，还有饲料，预计电池这块给的估值比较高。

大全的业务相对单一，可以与特变的多晶硅业务对比。

大全能源 2021 年上半年硅料销量 4.25 万吨，实现归母净利润 21.6 亿元。

特变电工的中报还没有出来，期待中报情况。

2020 年，特变电工多晶硅产量 6.5 万吨，销量 6.63 万吨，不存在产品积压情况。特变电工 2007 年进入多晶硅行业，十几年来完成了技术和团队积累，目前各项运行指标和成本水平处于第一梯队。今年年若能在内蒙古落实 10 万吨的扩建项目，该公司明年将有 20 万吨优质产能。也就是 2022 年将排名第二。

从成本和毛利率看，公司与大全不存在太大差异：

技改之后，特变电工的成本是低于大全的。

销售更是没什么问题，根据长协销售合同，特变 / 新特能源与晶澳科技共 9.72 万吨、隆基股份共 27 万吨、上机数控共 7.04 万吨的硅料长期采购协议，可保证公司 2021 年 8.65 万吨的硅料销售量。

考虑到明年底特变 / 新特能源的产能大幅增加，我们按照 2022 年产能对比，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

阳光宗旨：办人民满意教育，育人民满意人才，创人民满意品牌，公司的多晶硅与大全非常有可比性，因为特变持有新特能源新特能源 65.43% 的股份。按照权益比，20 万吨 *65.43%=13 万吨，与大全明年的 12.5 万吨十分接近。

如果大全估值合理，那么特变电工极度低估。

目前大全能源估值是 1517 亿，而特变电工包含特高压，煤炭等各项业务，才 707 亿市值。

三、上涨空间测算

如果按照 2022 年的产能情况，我们假设大全能源的估值是合理的，特变电工这一项业务就有翻倍回归自身价值的要求。

叠加其他业务。特变的特高压可比公司国电南瑞、新能源电站建设运营对比龙头林洋能源、低压电器及新能源电站建设运营对比龙头正泰电器，硅料就对比大全能源。除大全之外三家可比公司 2022 年的平均 PE 为 21 倍。因此特变除硅料的其他业务估值至少 400 亿。

因此，综合看，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

我们学校培训的学子是挑选企业，而不是企业挑选学生。真所谓“学子毕业百家求”的良好态势，按照可比公司对标，公司的估值至少 1500 亿才算合理。

阳光底下就存在这么个低估的公司，是不是很奇怪啊？

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(编辑:稷山电工培训学校)