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玖龙纸业（行情,资讯,评论）[02689.HK]料毛利率可保持，今年上半年销量800万吨
玖龙纸业[02689.HK]董事长张茵表示，公司上半年毛利率18%，下跌3.1%，主要因去年7-8月废纸价格上升所致。预料原材料价格将会平稳，不会大涨，公司可将涨幅转嫁予消费者，吨纸3月售价将会提升100-200元人民币（下同）。张茵预期今年欧美经济状况不错，估计公司销售良好。预计2011年上半年、2012年及2013年的产品销量分别为800万、1000万及1100万吨。公司将于未来数年扩产，并开始进入收成期。另外，公司将会扩大高利润产品的产能至2012年388万吨，高利润产品的毛利率为25%至30%。料整体毛利率可保持。
点评：玖龙纸业[02689.HK]集团主要生产卡纸、高强瓦楞芯纸及若干种类涂布灰底白板纸。汇丰环球研究表示，玖纸收购永新78%，作价5.64亿元人民币，交易相当于2010年市盈率9.6倍，相信为一个好交易。不过，基于今年利息较高，每股盈测下调5%，至0.66元人民币，目标价由18元下调至17.7元，维持「增持」。
.(编辑:蓬安电焊工培训学校)
