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我们即将为不尊重电力系统建设超前于经济发展这一铁律再次买单：2007年末到目前为止由金融危机导致的对实体经济发展的曲折扰动，已经干扰到正常的电源建设步骤;同样，在对集中投资与管理的电力系统建设模式与反垄断的摇摆中，逐渐失掉了整固基础电网的时间窗口——在不缺电的环境中待太久了以至于我们已经忘掉了停电的痛苦。现在，我们要缺电了。
进入缺电时代，我们认为直观看是电源装机容量不够，或者是电源建设滞后的问题。扭转缺电困境的直接方法——马上加大对电源的投入。投什么?火电快但是排放大且高煤价直接抑制了投资冲动;水电单位建设成本已经高达12000元且资源量不足还要有环境问题;风电在解决了补偿问题之后我们发现无法保持低电压穿越能力以确保电网完整性。那么只有核电，但是日本福岛核电站泄漏吓住了全世界。
我们证明，或者无奈地发现，，只有零排放的核电能够在未来十年间局部完成电力供应与减排的双重任务，否则，我们只能唯一依赖火电。况且，在中国当下这个新技术畅行无阻的时代，只有产业升级与新技术应用才能继续强国富民，由此我们看重三代、甚至中国自主知识产权的四代核电。
应对缺电除了“开源”——建设新电源之外，尚要“节流”——节能增效。节能设备，我们推荐余热锅炉、变频器、无功补偿等专业技术强且应用领域广的设备，相关设备制造商将藉缺电催发的节能热潮获得估值提升，而这些公司良好的业绩基础使得其成为有“安全垫”的放心品种。
电源设备制造商标的，我们推荐东方电气、上海电气h股作为两地市场配置标杆：上海电气将随着三代制式逐渐占据主导地位而成为国内，甚至全球核电成套设备制造龙头，但是比较两地市场市盈率水平，就目前状况，h股更具新引力;而节能设备制造商标的，我们推荐荣信股份、杭锅股份、华光股份。
我们即将为不尊重电力系统建设超前于经济发展这一铁律再次买单：2007年末到目前为止由金融危机导致的对实体经济发展的曲折扰动，已经干扰到正常的电源建设步骤;同样，在对集中投资与管理的电力系统建设模式与反垄断的摇摆中，逐渐失掉了整固基础电网的时间窗口——在不缺电的环境中待太久了以至于我们已经忘掉了停电的痛苦。现在，我们要缺电了。
进入缺电时代，我们认为直观看是电源装机容量不够，或者是电源建设滞后的问题。扭转缺电困境的直接方法——马上加大对电源的投入。投什么?火电快但是排放大且高煤价直接抑制了投资冲动;水电单位建设成本已经高达12000元且资源量不足还要有环境问题;风电在解决了补偿问题之后我们发现无法保持低电压穿越能力以确保电网完整性。那么只有核电，但是日本福岛核电站泄漏吓住了全世界。
我们证明，或者无奈地发现，只有零排放的核电能够在未来十年间局部完成电力供应与减排的双重任务，否则，我们只能唯一依赖火电。况且，在中国当下这个新技术畅行无阻的时代，只有产业升级与新技术应用才能继续强国富民，由此我们看重三代、甚至中国自主知识产权的四代核电。
应对缺电除了“开源”——建设新电源之外，尚要“节流”——节能增效。节能设备，我们推荐余热锅炉、变频器、无功补偿等专业技术强且应用领域广的设备，相关设备制造商将藉缺电催发的节能热潮获得估值提升，而这些公司良好的业绩基础使得其成为有“安全垫”的放心品种。
电源设备制造商标的，我们推荐东方电气、上海电气h股作为两地市场配置标杆：上海电气将随着三代制式逐渐占据主导地位而成为国内，甚至全球核电成套设备制造龙头，但是比较两地市场市盈率水平，就目前状况，h股更具新引力;而节能设备制造商标的，我们推荐荣信股份、杭锅股份、华光股份。
受益于政策和投资双轮驱动，电气设备行业成为2014年中报白马股“集中营”。截至6月23日，电气设备行业142家公司中，共有77家披露了2014年中报业绩预报，其中52家公司业绩预喜，占比近七成。
据了解，今年以来，特高压放行，光伏、风电行业政策利好频频，国家电网公司2014年预计完成电网投资3815亿元，较去年规划投资同比增长19.9%，投资规模创历史新高。
七成公司预喜
wind数据显示，在披露中报业绩预告的电气设备行业77家公司中，有38家公司预增，9家公司续盈，5家公司扭亏，预喜公司占比约67.53%。此外，还有16家公司预减，6家亏损，3家公司业绩不确定。
其中，净利润增幅100%以上的公司有13家。华仪电气以1500%的净利润增长幅度居首，并位列a股业绩预告公司净利润增幅第11位。爱康科技紧随其后，预计净利润最大增幅817%。
华仪电气表示，业绩大增的原因是公司今年第一季度实现业绩同比大幅提升，且目前在手订单及中标项目较上年取得较大突破。爱康科技预计中报净利润总额为2700万～3700万元，主要是相对于去年同期，公司增加了太阳能电站持有量，电费收入对利润贡献较大;毛利率相对较高的焊带产品销售收入较去年同期大幅上升等。
细分行业中，电源设备方面，受益于新能源汽车发展热潮，储能设备公司保持了增值态势，6家预告公司中仅一家预减。在光伏、风电国家政策利好影响下，光伏、风电行业业绩触底反弹，光伏行业6家公司预喜，2家预亏;电网设备方面，高压设备在特高压带动下开始放量，相关公司业绩快速增长，4家已预告公司全部预喜。低压设备公司净利润保持稳定增速，4家预告公司均报喜;工控自动化方面，高低压变频器行业均呈现较好增长态势，7家预告公司中仅一家预减;电机行业方面，4家公司预喜，1家公司预减。
光伏风电特高压反转
今年以来，新能源发电和输配电领域暖风频吹，风电、光伏与高压设备三个板块呈现量价齐升态势。业内人士认为，电气设备行业今年一季度开始的景气度回升态势，有望持续全年。
光伏产业链全面回暖。今年多省市陆续发布光伏扶持政策，国家能源局近期召开光伏专题会议，研究部署支持光伏发展政策及融资模式创新，提出将出台一系列分布式光伏扶持政策。光伏板块从2012年的收入负增长到2013年转为正增长，2014年一季度更是实现38.62%的高增速，主要原因是政策扶持新能源发展，解决了并网、补贴等关键问题。光伏板块在今年上半年延续回暖态势，在电气设备净利润增幅前十的公司中，光伏设备公司就占了4家。
近期海上风电标杆电价出台点燃了风电行业的投资热情。风电板块从2013年下半年开始一改连续三年收入负增长的情况，出现较大幅度的正增长。2014年上半年同样延续增长趋势。净利润增幅居首的华仪电气即属于风电板块，同属该板块的金风科技也以300%的净利润最大增幅居第三位，其预计中报净利润总额为3.24亿-3.71亿元，主要是因为公司收入增加，同时加大成本控制力度。
今年以来，特高压取得重大实质性的进展。5月份能源局制定的能源行业大气污染防治行动计划中包括四交四直，6月初能源局还专门与国网南网签定项目建设任务书，并明确2016年建成一交一直，2017年建成另外的三交三直。近期召开的能源安全会议又进一步明确“继续大力发展远距离输电技术”。政策利好也带来了相关上市公司业绩增长。平高电气预计上半年净利润最大增幅100%。公司表示，上半年收入结构发生变化，特别是特高压产品收入较上年同期有所增加，综合毛利率也随之提高。中国西电、长高集团业绩预计大幅增长，*st天威预计上半年扭亏为盈。
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